Готовый процесс согласования документов в Clientbase

Настройка готовых маршрутов согласования документов

---

Готовый маршрут согласования включает в себя:

• Список должностей, проводящих согласования каждого этапа
• Настройка срока в рабочих днях на каждый этап согласования
• Порядок согласования
• Краткое название этапа (заголовок задачи)
• Текст уведомления ответственному за этап согласования с возможностью подстановки данных из документа

---

Маршруты могут пригодиться в следующих ситуациях:

• Для расходных договоров требуется бюджетное согласование, а для доходных не требуется
• Для нестандартных договоров требуется участие юриста, а для типовых не требуется
• Для закупки расходников на автотранспорт требуется согласования начальника цеха, а на покупки в офис не требуется
• Для участия в сложных проектах требуется согласования Технического директора, а для стандартного производства не требуется

Как происходит процесс согласования документа

---

После начальной настройки маршрутов согласование документов будет выглядеть так:

• При создании документа ответственный выбирает, по какому маршруту отправить его на согласование
• Сотрудник заполняет документ, проверяет, нажимает кнопку "Отправить на согласование"
• Ответственный(-е) за 1 этап согласования полчают задачи со сроком из настроек этапа и уведомления
• Уведомления приходят либо стандартные Clientbase, либо в Telegram сразу с кнопками отказа или согласования этапа
• Ответственный за этап согласует или отменяет документ, о чём автор документа получает уведомление
• Если этап согласован, процесс повторяется для следующего этапа из настроек. Если не согласован - автор может внести корректировки и отправить документ заново
• Текущий этап согласования, его ответственный, а также список уже пройденных и будущих этапов отображается в отдельном поле